从买菜到签单，商机阶段帮你理清销售脉络。想象一下，你去菜市场买菜，从询价、挑选到付款，每一步都有明确的流程。企业的销售也是如此——客户从初次接触到最终成交，中间需要经历多个关键节点，这些节点就是“商机阶段”。用好商机阶段管理，就像给销售团队装上了导航仪，不仅能看清当前进展，还能预测未来收入。今天我们就来聊聊，如何在CRM系统中科学设定商机阶段，并让它真正成为业绩增长的加速器。

一、商机阶段：销售流程的“进度条”

商机阶段，简单来说就是把客户从潜在意向到成交的过程划分成几个关键步骤。比如一家卖软件的公司，流程可能是“初步接触→需求分析→方案演示→价格谈判→签约”，而一家快消品公司可能只需要“询价→下单”两个阶段。不同行业、不同企业，阶段的复杂度和周期差异很大。

为什么要划分商机阶段？三个字：省时间、多赚钱。

• 让销售进展一目了然：团队能快速知道每个客户卡在哪个环节，避免重复沟通或漏跟进度。

• 预测收入更精准：比如统计“谈判阶段”的客户数量，就能估算下个月可能到账的金额。

• 找到销售流程的“堵点”：如果发现80%的客户卡在“方案确认”阶段，说明产品介绍或报价策略需要优化。

二、手把手教你用CRM搭建商机阶段

现在主流的CRM系统（比如八骏CRM）都支持自定义商机阶段，操作其实比想象中简单。

第一步：梳理你的销售流程

先拿张纸，写下客户从第一次联系到付款的全流程。举个例子：

1. 线索获?。突Я舻缁埃?/p>

2. 需求确认（了解客户预算和痛点）

3. 方案提交（发报价单或demo）

4. 谈判议价（讨论折扣或附加服务）

5. 合同签订（走法务流程）

第二步：在CRM里“画”出阶段

以八骏CRM为例：

1. 进入后台的“销售流程”设置页，新建一个“商机阶段”?？?。

2. 按顺序填写阶段名称，比如“初步接触→深度沟通→方案报价→合同审核→成交”。

3. 设置阶段升级的“通关条件”，比如必须上传客户需求文档才能进入报价阶段。

4. 绑定自动化动作，例如当客户进入“合同审核”时，自动给财务部门发提醒邮件。

关键提醒：

• 阶段数量控制在5-8个，太多反而增加管理负担。

• 名称要接地气，让销售一看就懂，别用“价值共鸣”这种虚词。

• 定期和团队开会核对流程，删掉没人用的阶段，合并重复环节。

三、让商机阶段“活起来”的实战技巧

设定阶段只是开始，真正用好它需要一套组合拳：

1. 给销售团队“定规矩”

• 统一话术：比如“深度沟通”阶段必须见过决策人，不能只和前台聊。

• 每个阶段配套标准化动作：例如“方案报价”阶段必须提供3种套餐选项。

2. 用数据说话，别靠拍脑袋

• 每周看阶段转化率报表：如果“方案报价→谈判”的转化率低于30%，可能是报价策略有问题。

• 结合客户标签分析：发现教育行业客户总卡在“合同审核”阶段？可能是合同模板需要调整。

3. 让系统替你盯进度

• 开启阶段超时预警：某个客户在“谈判”阶段停留超15天？自动提醒销售主管介入。

• 试试AI预测功能：八骏CRM能根据历史数据，自动计算每个商机的成交概率，帮销售优先跟进高潜力客户。

4. 每月开“找茬大会”

拉着销售、客服、财务一起复盘：

• 哪个阶段耗时最长？能不能优化流程？

• 销售抱怨阶段设置不合理？现场调整测试。

四、踩坑指南：这些问题你可能也遇到过

问题1：销售不按阶段更新数据

解决办法：

• 把CRM数据质量纳入绩效考核，比如漏填阶段信息扣当月奖金5%。

• 在八骏CRM设置“强制字段”，比如不选阶段就不让保存客户资料。

问题2：复杂业务一套阶段不够用

解决办法：

• 按客户类型分赛道：大客户用7阶段流程，小客户用3阶段快速通道。

• 八骏CRM支持多流程并行，不同产品线可以配置独立阶段。

问题3：阶段划分太理想，实际执行走样

解决办法：

• 让资深销售参与设计阶段，他们最清楚真实战场情况。

• 每季度根据数据反馈调整，比如拆分“谈判”阶段为“技术谈判”和“商务谈判”。

结语：用好商机阶段，让销售管理从玄学变科学

商机阶段就像销售团队的指南针，它不能保证你100%成交，但能让你少走弯路、少浪费资源。选择一款灵活的CRM系统（比如八骏CRM，支持一键配置阶段+智能数据分析），再结合本文的实操方法，你会发现：

• 新人上手速度快了，因为阶段就是现成的 checklist；

• 老板开会时不慌了，因为能实时看到每个阶段的客户储备；

• 月底冲业绩有底了，因为系统早就算好了概率最高的潜在订单。

最后记住，商机阶段不是刻在石碑上的教条，而是随着业务成长不断进化的工具。定期优化流程、倾听一线反馈，你的销售引擎才会越转越顺。