花时间评估CRM供应商之前仔细检查您的目标。毕竟，如果不正确了解您的真实需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相关的呢?了解您的CRM软件需求、业务流程和业务需求是选择正确 CRM 解决方案的重要第一步。进行需求收集练习，然后创建需求文档(系统和功能需求)是启动流程的正式方式。

　　开始了解您的CRM需求的最佳方法之一是设定一些基本目标：

　　1、主要CRM目标

　　归根结底，您的公司为什么需要 CRM?实现 100%的用户采用是必要的目标，但它是采用新 CRM 的主要动力吗?当然不是。从长远来看，您需要一个 CRM 来帮助您通过有效使用数据来增加收入并更快地发展业务。

　　如果您是一家以服务为基础的企业，那么您的主要 CRM 目标可能是提升客户关系并按时按规范交付项目。如果您是制造商，您可能正在寻找一种更好的方法来组织快速发展的生产、供应、分销、客户和订单数据网络。

　　首先清楚地定义和记录您的高级“为什么”，其他一切都将开始落实到位。

　　2、次要CRM目标

　　确定了主要目标后，就该确定次要目标了。次要目标可以有多种形式。有些很容易追踪，而有些则需要额外的数据和调查。

　　把一些基本的想法写在纸上(你可以稍后改进和改进它们)。这里有一些例子：

• 我们希望选择并实施员工实际使用的 CRM。

• 我们的新 CRM 将成为我们所有业务数据的核心信息来源。

• 我们需要一个有助于销售和营销协调的 CRM 。

• 我们需要一个可以扩展并适应我们快速变化的业务模式的 CRM。

• 在接下来的 90 天内，我们希望将旧的本地 CRM 迁移到基于云的解决方案。

• 我们的目标是实现 90% 的 MQL 与 SQL 比率。

　　如您所见，定义您的 CRM 目标与功能关系不大，而与结果有关。制定您的主要和次要CRM目标，并将它们用作所有未来供应商和功能分析的指南。您会惊讶于这一简单而重要的行动将如何促进利益相关者之间的协调一致。