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CRM系统中的关键数据(BI)数据看板

发表日期:2019-06-14 17:38   文章编辑:小蜜蜂  

  在实际工作中,为了更好的企业管理,实现对公司业务的监控,管理者经常需要查看数据报表,但每次查看统计数据都要进行详细的汇总、统计、编制,十分繁琐。能否将要查看的数据直接显示在首页,让其打开CRM系统就自动弹出呢?本文重点讲解在CRM如何进行数据看板的设置

  数据看板设置

  入口:CRM开发平台 -- 一览表设计

  步骤:

  1、在开发平台中找到一览表设计

  2、找到要配置的单表或直接新建单表,显示单表设计

  3、在单表设计常规属性中点击权限,选择用作门户部件或用作看板

  3、修改完毕后点击【确定】,操作完毕。

  如图:

CRM系统

  总结:八骏CRM系统中看板设置其实非常简单易操作,但对企业而言,它能让企业走的更远、更有力量。

  ▼▼▼

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