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如何在CRM中调整审批流程?

发表日期:2019-06-17 17:22   文章编辑:小蜜蜂  

        在使用CRM系的过程中,用户经常会用到审批功能,且公司发展过程中,审批流程会不断优化,得到调整。作为企业重要应用软件,怎么实现审批流程的随需调整呢?本文重点介绍八骏CRM自定义开发平台中如何调整审批流程?

 调整审批流程

  入口:CRM后台--管理设置 -- 运营管理 -- 流程设计

  步骤:

  1、打开管理设置,通过运营管理找到流程设计页面

     2、通过实体组找到需要调整的流程,点击要调整的流程,出现如下图

  3、在流程设计里,选中要调整的环节,双击打开此环节属性,进行修改。

  4、流程调整完毕后【保存并发布】,完成操作

  如图:

  CRM系统

 

  注意事项:流程调整后可以先点击模拟运行,进行测试。测试结果正常在发布,预防出现问题。

  总结:流程设计审批环节时尽量选择职位,这样即使人员离职也不需要频繁的进行流程调整
 

▼▼▼

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