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项目报备管理制度

编辑: 小八 更新时间:2024-01-24 01:27:54

  项目型销售企业在快速拓展渠道过程中需要建立完善的项目报备机制,以实现统一的保护机制,防止业务冲突,价格混乱等问题。以Bajun项目报备软件为例,其建立的项目报备管理制度

  1、设定查重项,通常是多维度的,如项目名称、招标号、业主等,在Bajun项目报备软件中允许多个查重项,且灵活开启。

  2、设立报备流程,如示例图,企业可以结合实际管理方式设置

1649772707654006.

  3、设立限制规则,如区域、产品线的授权,项目跟进时间范围设置,超期自动掉入项目公海池

  ……

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过去企业在管理客户数据最常用的工具是Excel表格,甚至到现在还有很多企业在用,因为Excel表格简单、免费。但Excel表格管理客户数据缺点明显:混乱、易丢失、信息滞后、难整合。随着信息技术的普及,企业有更靠谱的客户数据管理方式,即客户数据管理系统CRM。

与传统的CRM软件不同,云CRM是运行在云服务器上的CRM软件,在协作,访问和更新客户端记录方面提供了更大的灵活性。云CRM避免了传统CRM的缺点,并具有以下优点:

前文我们介绍了什么是开源CRM,开源CRM软件的优缺点。如果企业决定采用开源CRM软件,那么,在选择开源CRM软件时,重要的是要根据您的情况和软件的功能进行选择。

CRM办公管理系统是一种集成了客户关系管理(CRM)和办公管理功能的软件系统。它综合利用了CRM系统和办公自动化工具,旨在帮助企业更有效地管理客户关系和日常办公事务。目前主流的CRM办公管理系统有纷享销客CRM、销售易CRM、八骏CRM、神州云动CRM、悟空CRM;ZohoCRM等,他们的优劣势、价格分别是:

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